Compte courant pour gérer les dépenses quotidiennes

Compte joint pour un couple

Compte pour un enfant / étudiant

Gestion d'un patrimoine existant (placements, succession,...)

Compte professionnel ou micro entrepreneur

Quelle sera la fréquence d'utilisation du compte ? (quotidienne, mensuelle, occasionnelle)

Vos attentes en termes de moyens de paiement :

Quel type de carte bancaire ? (débit immédiat, différé, haut de gamme, international,...)

J'ai besoin d'un chéquier

Je souhaite une solution de paiement mobile (Apple Pay, Google Pay,...)

Montant du découvert autorisé, si besoin :

Besoin d'une banque accessible en ligne, en agence, ou les deux ?

Sélectionner vos besoins en compte épargne :

Livret bancaire classique

Livret réglementé (Livret A, LDDS, LEP,...)

Compte à terme

Plan d'épargne logement (PEL) ou Compte d'épargne logement ou CEL

Assurance-vie, placements financiers, épargne retraite

Objectif principal de ce compte épargne? (épargne de précaution, préparer un projet, faire fructifier un capital existant,...)

Horizon de placement (court, moyen, long terme)

Appétence au risque (sécurité maximale, rendement équilibré, rendement élevé avec risque)

Montant initial à placer :

Capacité d'épargne mensuelle :

Je suis une société :

Nom de la société

Chiffre d'affaires N-1

Je suis un particulier :

1er Souscripteur : Nom Prénom

Date et lieu de naissance (Ex : le 01/01/1990 à La Rochelle)

Situation familiale (marié, pacsé, concubinage,...)

Si marié, indiquer le régime matrimonial (communauté réduite aux acquêts, communauté universelle, séparation de biens)

Nombre d'enfants à charge

Situation professionnelle (salarié, fonctionnaire, indépendant, retraité,...)

Depuis combien de temps êtes-vous en poste / en activité ?

Type de contrat ? (CDI, CDD, intérim, indépendant, profession libérale,...)

Indépendant : je peux fournir les 3 derniers bilans / avis d'imposition

Avez-vous des primes régulières, variables, intéressement, dividendes ? Si oui, indiquer le montant

Revenu net mensuel moyen

Autres revenus récurrents ? (allocations, pensions, revenus fonciers, dividendes,...)

Autres revenus exceptionnels ? (prime, bonus, intéressement,...)

J'ai un co-souscripteur

Quel lien avez-vous avec le co-emprunteur ? (conjoint, famille, associés,...)

2ème Souscripteur : Nom Prénom

Date et lieu de naissance (Ex : 01/01/1990 à La Rochelle)

Situation familiale (marié, pacsé, concubinage,...)

Si marié, indiquer le régime matrimonial (communauté réduite aux acquêts, communauté universelle, séparation de biens)

Nombre d'enfants à charge (s'il s'agit d'autres enfant que le 1er Emprunteur)

Situation professionnelle (salarié, fonctionnaire, indépendant, retraité,...)

Depuis combien de temps êtes-vous en poste / en activité ?

Type de contrat ? (CDI, CDD, intérim, indépendant, profession libérale,...)

Indépendant : je peux fournir les 3 derniers bilans / avis d'imposition

Avez-vous des primes régulières, variables, intéressement, dividendes ? Si oui, indiquer le montant

Revenu net mensuel moyen

Autres revenus récurrents ? (allocations, pensions, revenus fonciers, dividendes,...)

Autres revenus exceptionnels ? (prime, bonus, intéressement,...)

Charges et crédits en cours

Quels est le montant restant du des crédits en cours, le coût mensuel et la date de fin ?

Quel est le montant des autres charges ? (pension alimentaire, loyers, dettes,...)

Je possède déjà un ou plusieurs biens immobiliers

Si oui, quelle la valeur actuelle de votre patrimoine immobilier?

Je souhaite inclure une stratégie patrimoniale (Ex : optimisation fiscale)

J'ai une préférence pour une banque, je saisis le nom de l'établissement :

Je détiens un compte bancaire à l'étranger

Saisir le pays dans lequel le compte est ouvert :

J'ai été interdit bancaire ou surendetté

Je suis une personne politiquement exposée

Une situation particulière ? Des besoins spécifiques ? Vous pouvez tout nous indiquer.

J'ai pris connaissance que des documents me seront demandés (pièce d'identité, bulletins de salaire/bilans, avis d'imposition, justificatif de domicile,...)*

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